5月20日，寧德時(shí)代在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，正式成為“A+H”股上市公司，并創(chuàng)今年以來(lái)全球最大規(guī)模IPO。值得關(guān)注的是，中國(guó)石化作為全球最大基石投資者入股寧德時(shí)代。

　　圖源：寧德時(shí)代

　　中國(guó)石化方面表示，此次出資是雙方簽署《產(chǎn)業(yè)與資本合作框架協(xié)議》后的又一資本運(yùn)作舉措，中國(guó)石化作為唯一投資人代表現(xiàn)場(chǎng)致辭。此次發(fā)行獲得熱烈追捧，公開(kāi)發(fā)售151倍資金認(rèn)購(gòu)，上市當(dāng)天上漲16%，收盤306港幣，港股股價(jià)比A股溢價(jià)8%。

　　寧德時(shí)代此次港股上市，全球發(fā)售股份總數(shù)為綠鞋前1.35億股，發(fā)行價(jià)格為263.00港元/股。本次募資總額達(dá)46億美元，融資規(guī)模創(chuàng)H股近4年新高，成為本年全球最大規(guī)模IPO，如考慮后續(xù)發(fā)行的15%綠鞋股份，籌資總額將超過(guò)50億美元。

　　本次發(fā)行是首個(gè)以“僅設(shè)定價(jià)格上限”方式完成定價(jià)的“先A后H”上市項(xiàng)目，所設(shè)價(jià)格上限較定價(jià)當(dāng)日A股收盤價(jià)零折扣。本次港股上市從啟動(dòng)到完成僅用時(shí)128天。投資者涵蓋了來(lái)自15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的主權(quán)基金、產(chǎn)業(yè)資本、長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)資金及多策略基金等。港股上市開(kāi)盤即高開(kāi)，開(kāi)盤價(jià)296.00港元/股，較發(fā)行價(jià)上漲12.55%。

　　據(jù)了解，寧德時(shí)代港股IPO吸引了包括能源巨頭、主權(quán)財(cái)富基金和頂級(jí)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)在內(nèi)的基石投資者最高203.71億港元認(rèn)購(gòu)，占募資總額的40%以上。據(jù)招股書披露，參與本次基石認(rèn)購(gòu)的投資者包括中石化、科威特投資局、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、瑞銀、橡樹(shù)資本、未來(lái)資產(chǎn)、加拿大皇家銀行、太保、泰康、博裕、景林等。其中，中石化、科威特投資局、高瓴資本分別認(rèn)購(gòu)5億美元、5億美元、2億美元。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3620.13億元，同比下降9.70%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)507.45億元，同比增長(zhǎng)15.01%;2025年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入847.05億元，同比增長(zhǎng)6.18%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)139.63億元，同比增長(zhǎng)32.85%。